魔女的課題

尼可在茶會上招待旅行者，不斷端上吃不完的點心，並說這都在芭比洛斯的預言之中。接著，魔女會的作業就開始發到每個人手上。

杜林的課題和人類的玩笑有關：花店老闆隨口說的話，他當真照做，結果得到一個可怕的眼神。他在阿貝多的辦公室讀書，學習話語背後的意思。最後賽巴斯模仿萊茵多特的聲音傳話，這隻貓其實是煉金生物，算起來還是阿貝多的前輩。

莫娜從老師給的書裡掉出三封信，得依序打開。她照著指示挑戰儀式，失敗了，第三封信卻嘲笑她居然真的去試，因為這裡本來就只是拿來讓她練習水占與戰鬥的隱密之地。

布倫妮收到一封擺明是艾莉絲寫的挑戰書，表面不屑卻還是接了。結局是她被宣布「挑戰通過」，獲得魔女的祝福，她當然不領情，發誓一定會抓到艾莉絲。

法爾伽的作業則是一片空白。旅行者從酒館一路找到他，聽他說起被艾莉絲告知的理由：他的題目是「改變水占盤映出的命運」，而這件事他已經完成了。